Создание скидки или сбора

Скидка уменьшает цену продажи, сбор — увеличивает. Когда применяется скидка или сбор, определяют их правила: автоматически к каждой продаже, вручную сотрудником, для определённых клиентов, по возрасту, количеству детей, дате записи и т. д.

⚠️ Новая скидка или сбор создаётся как черновик. Активировать её можно только тогда, когда есть хотя бы одно активное правило. Последнее активное правило нельзя отключить или удалить.

Шаги

1. Откройте «Управление биллингом» → «Скидки и сборы» и нажмите «Создать корректировку».
2. В блоке «Общее» заполните поля:
   • «Название» — то, что плательщик увидит в счёте, например «Скидка для братьев и сестёр». Если поле пустое, название составится из типа, суммы и плана.
   • «Тип» — «Скидка» или «Сбор».
   • «Сумма» — число и единица: «Процент (%)» (например, 10) или «Фиксированная сумма (UAH)» — в скобках показана валюта рабочего пространства. Процент не может превышать 100.
3. В блоке «Условия применения» заполните поля:
   • «План» — выберите план, чтобы применять корректировку только к его продажам. Оставьте поле пустым, чтобы применять к любому плану.
   • «Применяется к» — выберите один предмет, учебный класс или программу или оставьте поле пустым — тогда значение будет «Всё рабочее пространство». Если выбран план, в списке предлагается только то, что он охватывает, а пустое значение означает «Всё, что охватывает план».
   • «Рассчитывается от» — «Весь счёт» (по умолчанию) или «Только соответствующие строки». Это определяет, от чего берётся процент.
4. В блоке «Доступность» заполните поля:
   • «Дата начала» — первый день, когда продажа может получить корректировку.
   • «Дата окончания» — последний день. Оставьте пустым, чтобы корректировка действовала и дальше.
   • «Всего использований» и «Использований на клиента» — необязательные поля: сколько раз корректировку можно применить всего и одному клиенту.
5. В блоке «Ограничения» заполните поля:
   • «Максимум за продажу» — наибольшая сумма одного применения. Оставьте пустым, если ограничения нет.
   • «Сумма» (в блоке «Ограничения») — сколько максимум можно предоставить или взыскать в целом. Оставьте пустым, чтобы не ограничивать.
   • «Сочетать с другими» — включите, чтобы применять вместе с другими скидками и сборами. Если выключено, применится только та, у которой наименьшее число в поле «Приоритет».
   • «Приоритет» — меньшие числа применяются первыми и имеют преимущество, когда скидки или сборы нельзя сочетать. Заполняйте только тогда, когда к одной продаже могут подойти несколько корректировок; пустые применяются последними.
6. Нажмите «Создать корректировку».
7. Проверьте результат: корректировка появилась в списке со статусом «Черновик».

Добавление правил и активация

Правила сгруппированы по четырём темам:

Группа	Правило	Когда срабатывает
Как применяется	Каждая продажа	Применяется автоматически к каждой продаже, которая соответствует другим условиям
	Вручную	Персонал может применить скидку или сбор вручную
Клиент	Выбранные клиенты	Доступно только выбранным клиентам
	Количество детей	В зависимости от того, сколько детей одного плательщика указано на родительском аккаунте
	Возраст	В зависимости от возраста клиента
Запись и посещения	Уже записан	Клиент уже записан на выбранные занятия или программы
	Программа / занятие	Выбранные программы или занятия входят в продажу
	Дата записи	В зависимости от того, когда клиент записывается (в том числе до фиксированной даты)
	История посещений	В зависимости от предыдущих посещений клиента
	День / время	Только для занятий или сессий, запланированных на выбранные дни или часы
Покупка	Купленное количество	В зависимости от того, сколько занятий, программ или сессий покупает клиент
	Сумма покупки	Покупка достигает минимальной суммы
	Способ оплаты	Только тогда, когда клиент использует выбранные способы оплаты

Шаги

1. В списке скидок и сборов нажмите в строке корректировки и выберите «Правила». Пока правил нет, корректировка никогда не применяется.
2. Нажмите «Добавить правило», выберите правило и заполните его параметры. Например, для «Выбранные клиенты» выберите клиентов, а для «Вручную» решите, требовать ли от сотрудника причину.
3. Нажмите «Добавить правило» и убедитесь, что правило имеет статус «Активный». Колонка «Действует, когда» показывает настройки правила. Если активных правил несколько, продажа должна соответствовать всем.
4. Вернитесь к списку скидок и сборов, нажмите в строке корректировки и выберите «Активировать».
5. Проверьте результат: корректировка имеет статус «Активный». Колонка «Доступность» показывает период действия, «Условия применения» — правила, а «Раз применено» и «Применено всего» — сколько раз и на какую сумму её применили.
6. Чтобы увидеть, к каким счетам, подпискам и абонементам применена корректировка, выберите «Подробнее».
7. Чтобы прекратить действие корректировки, выберите «Отключить» и подтвердите кнопкой «Отключить корректировку». Она перестанет применяться к новым продажам и циклам, а счета, к которым её уже применили, сохранят свои строки. Чтобы включить её снова, выберите «Включить».
8. Чтобы удалить корректировку вместе с её правилами, выберите «Удалить» и подтвердите кнопкой «Удалить корректировку». Корректировку, которая уже применена к счёту, удалить нельзя — только отключить.

Как работает автоматическая скидка

Скидка применяется автоматически, если она активна и имеет хотя бы одно правило. Сотруднику ничего добавлять не нужно: во время продажи платформа сама проверяет правила и добавляет строку скидки в счёт. Перечень правил и их параметры задаются на экране «Правила» скидки.

1. Правила определяют, кому и к чему применяется скидка. Это правила «Каждая продажа», «Конкретные клиенты», «Уже записан», «Программа/класс», «Дата зачисления», «День и время», «Количество», «Сумма покупки», «Способ оплаты» и другие. Скидка действует только тогда, когда продажа соответствует правилам.
2. Правило «Каждая продажа» означает: скидка действует на каждую продажу без дополнительных условий. В счёте появляется строка «Применяется к каждой продаже».
3. Скидка без единого правила никогда не применяется. В таблице в колонке «Условия» она показана как «Нет правил: никогда не применяется». Поэтому для автоматической скидки нужно хотя бы одно правило.
4. Последнее правило активной скидки удалить нельзя. Платформа откажет с подсказкой добавить другое правило или отключить скидку. Чтобы заменить правило, сначала отключите скидку.
5. Во время продажи скидку видно ещё до сохранения. Предварительный просмотр показывает ту же сумму, что попадёт в счёт.
6. Скидка в подписке. Окно отключения скидки сообщает, что она перестаёт действовать для новых продаж и циклов.
7. Противоположный режим: «Вручную». Такую скидку сотрудник добавляет сам через «Добавить корректировку». Для неё может быть обязательна причина.

Применение скидки или сбора во время продажи вручную

⚠️ Кнопку «Добавить корректировку» видят только сотрудники с правом применять корректировки вручную.

Шаги

1. Откройте форму «Продать абонемент», «Создать подписку» или «Создать счёт» в соответствующих разделах меню.
2. В блоке «Скидки и сборы» нажмите «Добавить корректировку».
3. В поле «Скидка или сбор» выберите одну из корректировок с правилом «Вручную» или «Произвольная», чтобы задать корректировку только для этой продажи.
4. Для собственной корректировки укажите тип («Скидка» или «Сбор»), название, сумму и причину.
5. Сохраните и проверьте, что сумма в блоке «Предварительный просмотр» изменилась. Чтобы убрать корректировку, удалите её строку из блока «Скидки и сборы».