Создание счёта по абонементам/подпискам вручную

В разделе «Счета» собраны все счета рабочего пространства: те, что создались при продаже абонементов и подписок, и те, что Администратор создал вручную. Счёт вручную нужен для оплаты произвольных позиций, например формы, инструментов или материалов.

⚠️ Счёт, созданный вручную, никогда не создаёт абонемент, даже если в нём выбран план. Чтобы клиент получил занятия, продайте абонемент.

Шаги

1. Откройте «Управление биллингом» → «Счета» и нажмите «Создать счёт».
2. В поле «Клиенты» выберите одного или нескольких клиентов. Каждый выбранный клиент получит отдельный счёт. Оставьте поле пустым, чтобы создать счёт без клиента.
3. В поле «Плательщик» выберите, кто будет платить.
4. В поле «Применяется к» укажите, за что выставлен счёт: занятие, секцию или программу. Если поле пустое, счёт выставляется клиенту.
5. Укажите «Оплата до» — дату, до которой нужно оплатить счёт.
6. При необходимости выберите «Мерчант-аккаунт» и напишите «Заметка плательщику».
7. В блоке «Строки» нажмите «Добавить» и заполните строку: «Позиция», «Кол-во» (больше 0) и «Цена за единицу» (0 или больше). Чтобы взять название и цену из плана, выберите активный разовый план в колонке «План». Добавьте столько строк, сколько нужно; нужна хотя бы одна.
8. При необходимости добавьте скидку или сбор: нажмите «Добавить корректировку» в блоке «Скидки и сборы» (см. инструкцию Скидки и сборы).
9. Проверьте сумму в блоке «Предварительный просмотр».
10. Нажмите «Создать счёт».
11. Проверьте результат: счёт появился в списке со статусом «Ожидает». Плательщик автоматически получит письмо о выставленном счёте, если в рабочем пространстве включены уведомления об оплате.

Приём оплаты по счёту

Счёт имеет следующие статусы:

• «Черновик» — счёт ещё не выставлен.
• «Ожидает» — счёт ожидает оплаты.
• «Частично оплачено» — оплачена часть суммы.
• «Оплачено» — счёт оплачен полностью.
• «Платёж не прошёл» — автоматическое списание с карты не удалось.
• «Отменено» — счёт отменён.
• «Возврат» — счёт возврата средств.

⚠️ Чтобы плательщик мог оплатить онлайн, в счёте должен быть выбран активный мерчант-аккаунт.

Шаги

1. В списке счетов нажмите в строке счёта со статусом «Ожидает». В меню есть действия: «Подробнее», «Как видит плательщик», «Копировать ссылку», «Отметить как оплаченный», «Отменить» и «Удалить». Для счетов со статусом «Оплачено», «Отменено» и «Возврат» доступны только «Подробнее» и «Удалить».
2. Чтобы плательщик оплатил онлайн, выберите «Копировать ссылку» и отправьте ссылку плательщику. Чтобы увидеть страницу оплаты такой, какой её видит плательщик, выберите «Как видит плательщик».
3. Плательщик открывает ссылку и видит сумму, срок оплаты и кнопку оплаты. Если в счёте указан банковский перевод, вместо кнопки плательщик видит реквизиты, а если мерчант-аккаунта нет — сообщение, что оплата принимается на месте.
4. Во время оплаты плательщик может отметить «Оплачивать автоматически этой картой». Тогда карта будет сохранена, а следующие счета (например, по подписке) будут списываться автоматически.
5. Если клиент заплатил наличными или переводом, выберите «Отметить как оплаченный». В поле «Погашает» видна сумма к оплате. Заполните поля:
   • «Метод» — «Наличные», «Банковский перевод» или «Другое».
   • «Референс» — что идентифицирует оплату: наличные или банковский референс. Он виден в истории счёта.
   • «Дата оплаты» — день, когда поступили деньги.
6. Нажмите «Отметить как оплаченный».
7. Проверьте, что счёт получил статус «Оплачено». Плательщик автоматически получит письмо о полученной оплате.

Отмена и возврат средств по счёту

⚠️ Отменить можно только счёт со статусом «Ожидает». Оплаченный счёт не отменяется — для него оформляется возврат по строкам на странице «Подробнее». Вернуть каждую строку счёта можно только один раз.

⚠️ Возврат не влияет на подписку. Чтобы прекратить подписку, отмените её отдельно в разделе Подписки.

Шаги

1. Чтобы просмотреть счёт, нажмите в строке счёта и выберите «Подробнее». В таблице строк колонка «Этап» показывает тип строки: «Позиции», «Корректировки» (скидки, сборы и использованные кредиты с отрицательной суммой) или «Налоги». В таблице «История» колонка «Событие» показывает все события счёта: «Сформировано», «Оплата записана», «Отменено», «Возвращено», напоминания, «Уведомление отправлено» и т. д.
2. Чтобы отменить счёт со статусом «Ожидает», выберите «Отменить». Поле «Последствие» покажет, что именно будет отменено (например, «1 абонемент и 1 открытый платёж будут отменены.»). В поле «Причина» укажите, почему отменяете. Это поле обязательное; причина сохраняется в истории счёта, плательщик её не видит. Нажмите «Отменить счёт».
3. Проверьте результат: счёт и все его абонементы получили статус «Отменено», а причина появилась в истории счёта.
4. Чтобы вернуть средства за оплаченный счёт, откройте «Подробнее» и в таблице строк нажмите «Возврат» в нужной строке.
5. В окне возврата заполните поля:
   • «Количество» — сколько занятий вернуть. Максимум равен количеству в строке минус уже использованные занятия; уменьшите число, чтобы вернуть меньше.
   • «Куда вернуть» — «Возврат денег» или «Кредит на счёт плательщика». Если выбрать кредит, сумма появится в разделе Кредиты и будет вычтена из следующих счетов плательщика. Счёт на возврат создаётся в любом случае.
   • «Референс» — как вернулись деньги (наличные или номер банковской операции). Для «Возврат денег» поле обязательное.
6. Нажмите «Возврат».
7. Проверьте результат:
   • Появился отдельный счёт со статусом «Возврат» и отрицательной суммой (количество × цена за единицу).
   • Исходный счёт остался «Оплачено» и не изменился, а в его строке вместо кнопки «Возврат» виден номер счёта возврата.
   • Если возвращены все занятия, абонемент получил статус «Отменено». Если только часть — абонемент остался «Активный», а количество занятий в нём уменьшилось до остатка.
8. Платформа не переводит деньги сама: если вы выбрали «Возврат денег», верните их плательщику вне платформы.
9. Чтобы удалить ошибочно созданный счёт, выберите «Удалить». Удалить нельзя оплаченный счёт или счёт, по которому уже выданы абонементы; в таком случае окно объяснит причину.