Создание плана

План — это то, что продаёт рабочее пространство: всё пространство или его часть (предмет, учебный класс, программа), разово или регулярно. Абонементы продаются по разовым планам, подписки — по регулярным.

⚠️ Новый план создаётся как черновик. Продать его можно только после активации, а активировать — только если у него есть цена по умолчанию или хотя бы одна цена в «Ценообразовании».

⚠️ Как только план попал в счёт, поля «Применяется к» и «Модель оплаты» изменить уже нельзя.

Шаги

1. Откройте «Управление биллингом» → «Планы» и нажмите «Создать план».
2. В блоке «Общее» заполните поля:
   • «Название» — необязательное поле. Если его не заполнить, название составится автоматически из настроек плана.
   • «Применяется к» — выберите предмет, учебный класс или программу или оставьте «Всё рабочее пространство». Именно это получит клиент, когда купит план.
3. В блоке «Настройки» заполните поля:
   • «Периодичность» — «Разовый», чтобы продавать план единоразово как абонемент, или «Регулярный», чтобы продавать его как подписку.
   • «Модель оплаты» — «Фиксированная» (одна сумма за абонемент или за платёжный период) или «Цена за занятие».
   • «Порядок оплаты» — «Предоплата» (по умолчанию), когда оплата взимается до периода оплаты, или «Постоплата», когда счёт выставляется после подсчёта посещённых занятий. Поле появляется только для регулярного плана с ценой за занятие.
   • «Цена по умолчанию» — введите сумму. Введите 0, чтобы план был бесплатным, или оставьте поле пустым, чтобы использовать только цены из «Ценообразования».
4. В блоке «Цикл» заполните поля:
   • Для регулярного плана задайте «Интервал оплаты» — число и единицу («День», «Неделя», «Месяц» или «Год»). Например, 1 месяц означает один счёт ежемесячно.
   • «Оплата до» — через сколько дней, недель, месяцев или лет после даты счёта наступает срок оплаты. Введите 0, чтобы оплатить нужно было в день счёта, или оставьте пустым, чтобы срока не было. Число и единицу заполняйте вместе или оставляйте оба поля пустыми.
5. В блоке «Ограничения» заполните поля:
   • «Занятий включено» — сколько занятий входит в план.
   • «Вместимость» — сколько клиентов могут одновременно иметь этот план активным. Оставьте пустым, если ограничения нет.
6. Нажмите «Создать план».
7. Проверьте результат: план появился в списке со статусом «Черновик». По умолчанию список показывает колонки «Название», «Периодичность», «Вместимость» и «Статус»; другие колонки можно добавить через «Настроить вид».

Настройка цен плана (Ценообразование)

Ценообразование позволяет задать цены, которые действуют в определённые даты, и отдельные цены для части того, что охватывает план (например, для одного учебного класса программы). Пока цен нет, план продаётся по своей цене по умолчанию.

⚠️ Цену, которая уже использована в счёте, удалить нельзя.

Шаги

1. В списке планов нажмите в строке плана и выберите «Ценообразование».
2. Нажмите «Добавить цену».
3. Заполните поля:
   • «Применяется к» — оставьте «По умолчанию (всё, что охватывает план)» или выберите конкретный предмет, учебный класс или программу. Цена для конкретного пункта заменяет цену по умолчанию в свои даты.
   • «Стоимость» — для плана с ценой за занятие указывается цена одного занятия, для фиксированного плана — цена абонемента или платёжного периода. Введите 0, чтобы сделать бесплатно.
   • «Дата начала» — первый день действия цены. Оставьте пустым, чтобы цена действовала с сегодняшнего дня.
   • «Дата окончания» — последний день действия цены. Оставьте пустым, чтобы цена действовала, пока не начнёт действовать следующая.
   • «Заметка» — короткое примечание, например «праздничная неделя» или «ранняя регистрация».
4. Нажмите «Добавить цену».
5. Проверьте результат: цена появилась в списке. Колонка «Состояние» показывает «Запланировано», «Действующая» или «Прошедшая».
6. Чтобы изменить или убрать цену, нажмите в её строке и выберите «Редактировать» или «Удалить» (подтвердите кнопкой «Удалить цену»). Даты, которые покрывала удалённая цена, перейдут к следующей действующей цене.

Как определяется цена продажи: действуют только цены, действительные на дату продажи. Цена для конкретного занятия или секции имеет преимущество над общей. Если подходят две цены, действует та, что начала действовать позже. Если ни одна цена не подходит, используется цена по умолчанию.

Действия с планом

Шаги

1. В списке планов нажмите в строке плана.
2. Выберите нужное действие:
   • «Редактировать» — открывает форму плана.
   • «Ценообразование» — открывает цены плана (см. выше).
   • «Дублировать» — создаёт черновик-копию плана с теми же настройками и ценами; к названию добавляется «(copy)».
   • «Активировать» — план становится доступным для продажи.
   • «Черновик» — план больше не предлагается в «Продать абонемент» и «Создать подписку». Всё, что уже продано, продолжает действовать.
   • «Архив» — план скрывается из продажи и из списка и получает статус «Архивирован». Всё, что уже продано, продолжает действовать.
   • «Удалить» — план навсегда исчезает из списка. Удалить можно только план, по которому ничего не продано; иначе заархивируйте его.
3. Подтвердите действие в диалоговом окне кнопкой «Дублировать план», «Переместить план в черновики», «Архивировать план» или «Удалить план». «Активировать» срабатывает без подтверждения.